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Services à valeur ajoutée |
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Profilscore évolue |
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| France, 2003 - La nouvelle version de cet
outil d'aide à la décision permet aux conseillers
en gestion de patrimoine indépendants d'offrir
un meilleur conseil à leurs clients en prenant
en compte à la fois leur situation, leurs besoins
et leurs attentes en termes de risque et de performances
des produits. |
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E-learning chez Pinnacle |
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| Royaume-Uni, 2003 - Proficiency Solutions
propose aux intermédiaires ou aux courtiers une
formation sur la directive européenne d'intermédiation
(IMD), qui modifie les conditions de vente des produits
d'assurance. |
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Gestion électronique
de documents |
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| Europe, 2003 - La gestion électronique
de documents a été mise en place en France,
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Pologne. |
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